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  • 特斯拉国产化集结号吹响 新能源汽车零部件企业搭上快车?

    发布时间: 2020-06-19 15:30浏览 新能源汽车有哪些 编辑:新能源汽车销量预 新能源汽车龙头股

    特斯拉的“鲶鱼效应”在中国发现越来越多。从2019年1月特斯拉上海特级车间开业,到12月30日第一批特斯拉国产3型车交付,国内Y型项目启动,再到上海车间每周生产3000辆车的扩张,可以看出特斯拉的国产列车正在提速。

    马斯克早些时候还暗示,除了车型3和车型Y,特斯拉未来还将在中国生产其他车型。换句话说,特斯拉汽车将在更高的水平上被提升到更高的本地化率。

    在这个过程中,被市场称为下一个“苹果产业链”的国内特斯拉产业链也在不断升温。以前,一些国内企业曾涉足特斯拉的合作者圈子,现在3型零件的国内率是30%。特斯拉的政策是在今年年底实现汽车零部件的完全本地化。

    最近,宁德时报、华大科技、盛骏电子等都通知了与特斯拉上海工厂的合作。

    特斯拉打击本地化组装

    从特斯拉2019年的业绩来看,全年共交付367,500辆汽车,同比增长约50%。其中,车型3是最受欢迎的车型,年交付量超过30万辆,占总交付量的80%。

    这一成就足以超越庞大的新型汽车制造力量。马斯克肯定会追求胜利。

    目前,国产3型车的价格已经达到30万元,但业内人士认为,特斯拉3型车仍有降价空间。汽车零部件是降价的主要部门,这也是特斯拉想要实现100%汽车本地化的原因。

    一方面,特斯拉在中国的生产可能会大大降低劳动力成本。另一方面,中国内地生产将免除部门零件的关税,降低运输成本。此外,上海超一流车间生产能力的扩大可能进一步发挥其规模优势,为研发总成本铺平道路。

    根据法国兴业证券(Societe Generale Securities)在中国发布的最新研究,在采用国内供应链后,特斯拉仍有27%-34%的降价空间。

    目前,特斯拉上海下线汽车零部件的国产化率达到30%,到今年年中达到80%,到今年年底全部实现国产化率,这无疑将进一步推动国内新能源汽车供应市场。

    此前,特斯拉的大部分聚焦技术供应商来自日本、美国和欧洲。例如,动力系统中锂电池的正极和负极材料来自日本的住友化学和日立化学公司。博世产品用于底盘的电动转向。

    国内企业也大多作为二级原材料供应商进入特斯拉的供应链系统。然而,随着国产化率的提高,特斯拉的一流供应商越来越国内化。

    宁德时代已经引起了很多关注

    宁德时代是新推出的一流供应商中最受关注的一个。在此之前,宁德时代和特斯拉有许多关于合作的“八卦”,但宁德时代否认了这一点,并推迟了。

    最后,在鼠年的2月3日,双方的合作进入了最后阶段。宁德时报宣布,已与特斯拉签署协议,向特斯拉供应锂离子电池产品,有效期从2020年7月1日至2022年6月30日。

    对于电动汽车来说,电池是最重要的部件之一。罕见的数据显示,动力电池装配系统占特斯拉3型价值构成的38%。

    此前,特斯拉和松下在电池领域已经合作了近10年,但双方在3型电池的供应上存在一些摩擦。马斯克公开要求松下降低车间的运行效率,导致特斯拉3型的产量有限。此外,特斯拉一直使用圆柱形电池。圆柱形电池组的低体积能量密度也在一定程度上限制了特斯拉汽车的发展。

    相比之下,宁德时代作为中国最大的动力电池企业,具有不可避免的地方优势和市场优势。

    在与特斯拉合作之前,宁德时代曾与20多家国内外汽车制造商合作完成合作。此外,2019年装机容量将达到31.71千兆瓦,市场份额将达到51.01%。

    目前,宁德时代正在加速扩大生产。随着江苏溧阳宁德湖西基地的投产

    更重要的是,宁德时代可能已经解决了限制特斯拉圆柱形电池的问题。宁德时代9月推出的CTP技术电池组可增加15%-20%的体积运动率,减少40%的电池组零件数量,提高50%的生产效率,增加10%-15%的电池组能量密度,这将大大降低动力电池的制造成本。

    从产能供应、电池技术和电池成本来看,特斯拉上海工厂与宁德时代的合作是合理的。

    此前,《宁德时报》1月份发布的2019年业绩预测显示,公司2019年净利润预计为4064-4911万元,同比增长20%-45%。宁德时代表明,与去年同期相比,新能源汽车行业的快速增长和对动力电池的需求增加是该公司受益的原因之一。

    与特斯拉的合作会给宁德时代带来实质性的好处吗?他也拒绝了。

    因为马斯克此前透露,目前与宁德的合作是“小规模”合作。《宁德时报》公告还显示,特斯拉将根据自身需求以订单的形式确定与特斯拉合作的具体采购情况,和谈并未对特斯拉的采购量施加任何强制性限制。

    未来的收益仍不明朗,但随着特斯拉股价的上涨,宁德时代的股价也出现了明显的上涨。截至2月18日,宁德时报的股价收于每股156.62元。

    在2月19日的最新消息中,特斯拉正与宁德时报讨论在中国车间使用无钴电池的问题。如果它最终着陆,这意味着LFP(磷酸铁锂)电池首次进入特斯拉生产线,预计这将进一步降低生产成本。

    特斯拉扩大了员工圈子

    除了宁德时代,在新玩家中,华大科技和盛骏电子等上市公司也非常关注。

    Wada技术

    华大科技的主要业务是开发、生产和销售客车用冲压和焊接组件、活动机械管和相关模具。目前主要向国内主要汽车制造商提供汽车车身零件、动员机装配管等冲压焊接产品。

    2月6日晚,和田科技发布通知称,该公司于2019年5月29日正式成为特斯拉供应商,为特斯拉提供车身冲压产品。该声明是最近才宣布的,因为与特斯拉签署的供应合同不符合通知信息的披露标准。

    如今,和田科技已经与特斯拉签署了3型、3型和其他型号的供应合同,并已开始供应。根据华大科技中标的产品和特斯拉目前的产能,预计公司2020年的相关营业收入约为1亿元,占公司2019年营业收入的2.5%,对公司2020年的经营业绩影响不大。

    虽然这家新公司是第一次获得特斯拉的订单,目前合作订单并不大,但未来随着国内Model3和ModelY订单的增加,和田科技也有望拥有更大的市场潜力。

    盛骏电子

    相比之下,盛骏电子收到的特斯拉订单总量更大。

    据悉,盛骏电子主要供应新能源汽车类的电池管理系统、电池管理系统、车载充电器等产品。客户包括奔腾、宝马、保时捷和大众等国际汽车品牌。

    2月6日,盛骏电子宣布其子公司上海临港盛骏平安被正式认定为特斯拉中国3型和3型汽车的供应商,为其提供标靶、平安安全气囊和其他汽车安全系统产品。

    根据盛骏电子的公告,如果特斯拉的国产Model3和ModelY的年产量约为30万辆,新的项目订单将为临港盛骏平安带来约15亿元的利润。临港盛骏平安将从2020年开始缓慢供货,订单生命周期约为3至5年。

    为了全力支持特斯拉的生产,位于临港的6万平方米的车间建在距离特斯拉仅3公里的上海车间旁边,这个车间比平安好。最近,继特斯拉上海工厂之后,工厂也于2月10日恢复工作。

    在此之前,盛骏电子公司的汽车安全部门为特斯拉提供了

    与此同时,盛骏电子旗下的汽车电子部门也为特斯拉提供产品,如HMI(智能驾驶业务)控制器和全球范围内的相关传感器,目前订单总额约为15亿元人民币。这两个项目的订单总额约为75亿元人民币,也将在未来3-5年批量生产。

    国内新能源汽车零部件企业能否跟进?

    虽然国内新能源汽车市场一直很热,但零部件行业一直处于弱势地位。

    去年9月,中国100强电动汽车委员会主席陈清泰在一次会议上指出,国内汽车企业对基础零部件重视不够,投入不够,从而尝到了过去燃油汽车时代零部件技术空心化的苦果。

    中国电动汽车100强委员会秘书长兼首席专家张永伟也指出,现阶段国内新能源产业集群还没有成长起来。“中国的全零比率可能是1: 0.1到0.2,也就是说,1000亿辆汽车只配备了10%或20%的零部件系统。”

    因此,在新能源汽车的轨道上,零部件的增长也将决定中国汽车工业的未来方向。

    那些抓住机会的玩家已经取得了初步的成果。例如,轻型供应链中的汽车铝合金压铸件供应商宁波徐升,自2013年以来一直与特斯拉合作作为配件供应商,现在已升级为“特斯拉全球十大供应商”。

    此外,一些与特斯拉合作较早的企业,如东三穗和三花智空,也在逐步壮大。动力电池行业的宁德时代和比亚迪无需多说。

    尽管特斯拉进入中国给中国的新汽车制造商带来了很大的压力。但就整个国内新能源产业链而言,特斯拉,这条鲶鱼,可能会更好地剥整个鱼塘的皮。

    目前,特斯拉的国内供应链正在迅速建立和成型,给国内新能源链注入了更多活力。奇怪的是,汽车市场疲软,并受到流行病的影响。

    特斯拉的反弹已经响起。国内新能源连锁企业准备好坐快车了吗?

    标签: 哪些是新能源汽车股票

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